RU EN

Опыт

Рынок легковых автомобилей

Сотрудничество продолжается с 2007 г.

За это время реализовано более 40 проектов.

  • Регулярно проводятся мониторинги цен на автокомпоненты (как легкового, так и коммерческого транспорта) и ремонтные работы у официальных и неофициальных дилеров.
  • Проводятся опросы клиентов и устанавливается уровень их удовлетворенности работой дилерских центров
  • Проводятся опросы сотрудников дилерских центров
  • Изучаются характеристики деятельности торговых компаний по продаже автокомпонентов и СТО.
  • Проводятся исследования с целью определения характеристик автопарка транспортных средств и ежегодного объема потребления автокомпонентов в России.

За время сотрудничества с марками, входящими в группу VW, нами накоплен огромный опыт и понимание бизнеса VW и дилеров, продающих автомобили Audi, VW, Skoda и автозапчасти к ним, а также знание потребительских установок клиентов автосервисов и дилерских центров. Такой бэкграунд позволяет нам выполнять исследования для компаний, входящих в группу VW на самом высоком уровне, учитывая все пожелания Заказчика.

Рынок грузовых автомобилей

Реализовано более 10 проектов с 2008 года

Наиболее крупные проекты:

Изучение конкурентного окружения Iveco

Результаты:

  • Определены цены реализации грузовых автомобилей дилерами компаний-конкурентов в различных регионах России.
  • Определены базовые/стандартные комплектации автомобилей компаний-конкурентов
  • Определен уровень скидок предоставляемый дилерами компаний-конкурентов в различных регионах России.
  • Определен гарантийный период и возможность его расширения для компаний-конкурентов.
  • Определены наличие и размер авансовых платежей запрашиваемых дилерами компаний-конкурентов
  • Определены сервисные интервалы для компаний-конкурентов.
  • Выделены общие характеристики присущие каждой из компаний-конкурентов.

Метод сбора данных: Mystery-Shopping в дилерских центрах IVECO и компаний-конкурентов

В ходе исследования были изучены следующие компании: Iveco, Volvo, MAN, DAF, Scania, Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford.

География: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар.

Определение цен реализации грузовых автомобилей дилерами, а также характеристики работы дилеров и персонала компаний-конкурентов Iveco в различных регионах России.

Метод сбора данных: Mystery-Shopping в дилерских центрах IVECO и компаний-конкурентов силами лизингового брокера, лизинговых компаний, специальной группы интервьюеров агентства DISCOVERY RESEARCH GROUP.

География: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар.

Авторынок

Парк транспортных средств в России

Проводится ежегодно более 5 лет. В исследовании агрегированы данные:

Парк транспортных средств Физических Лиц

Парк транспортных средств Юридических Лиц

О каждом из 83 Субъектов Федерации РФ семи федеральных округов РФ;

Представлены сведения о 572 марках транспортных средств различных категорий, начиная с самых известных с большим парком и заканчивая очень мелкими

Представлены сведения об очень редких моделях автомобилей, число которых в парке транспортных средств России может измеряться десятком. Следовательно, группа "прочие модели" содержит только невозможные к определению марки

В отдельные категории транспортных средств выделены легковые автомобили, коммерческие автомобили (LCV), грузовые автомобили, автобусы, прицепы, мотоциклы, прицепы легковые

Представлены сведения о каждом населенном пункте с численностью населения от 1000 человек. Соответственно в отчет включены не только крупные города, но также средние и мелкие города.

Возрастная структура парка показана, начиная с 1920 года выпуска

Также исследование содержит ряд дополнительных показателей: категория владельца, тип двигателя, мощность двигателя, признак расположения руля и др.

Представлены сведения о всех Юридических Лицах России, владеющих транспортными средствами. Названия Юридических Лицах предварительно унифицированы (приведены к единому написанию). Также определены отрасли и подотрасли Юридических Лиц. Всего выделено 22 крупнейшие отрасли

В рамках отраслей выделено 145 подотраслей

Рынок шин

Блок исследований по рынку шин

Проводятся ежегодно более 7 лет. Пользуется спросом среди ключевых российских и зарубежных компаний

Рассчитываются показатели:

  • Объем рынка шин
  • Объемы производства, импорта-экспорта шин
  • Ёмкость рынка шин через парк ТС
  • Темпы роста рынка
  • Факторы, тенденции и перспективы развития рынка шин
  • Расчёт размера рынка по товарным группам, моделям, типоразмерам

 

Исследования проводятся по следующим категориям шин:

  • Легковым и легкогрузовые
  • Грузовые и грузовые ЦМК
  • Массивные и ШПМ
  • Суперэластики
  • Обычные и восстановленные

Рынок автокомпонентов

Исследование эффективности рекламной кампании марки fenox в россии

Результаты исследования

  • Определены объем и структура парка транспортных средств всех категорий в России.
  • Изучены спонтанный и по подсказке уровень знания марок автомобильных компонентов
  • Определен спонтанный и по подсказке уровень знания товарных категорий марки FENOX.
  • Определен уровень знания потребительских свойств и отличительных особенностей автомобильных компонентов марки FENOX
  • Определен уровень лояльности потребителей к марке FENOX и её конкурентам
  • Построен рейтинг рекламных каналов (рекламных носителей), в которых потребители встречали рекламу марки FENOX.
  • Определены социально-демографические характеристики и уровень материального благосостояния потребителей автомобильных компонентов

Метод сбора данных

Личное стандартизованное интервью с потребителями автомобильных компонентов.

Рынок смазочных материалов

Импорт моторных и индустриальных масел в россию

Результаты исследования

  • Определены объемы импорта смазочных материалов в Россию в натуральном и стоимостном выражении по следующим товарным категориям:
    • Моторные масла и смазки для легкового транспорта; для коммерческого транспорта; неклассифицированные
    • Индустриальные масла.
    • Мотоциклетные, для скутеров и снегоходов.
    • Трансмиссионные масла.
    • Антифризы.
    • Прочие масла.
  • Определены объемы импорта индустриальных масел в Россию в натуральном и стоимостном выражении по следующим товарным группам:
    • Гидравлические масла
    • Редукторные масла
    • Компрессорные масла
    • Циркуляционные масла
    • Масла для газовых двигателей/ Газопоршневых компрессоров (энергетические масла)
    • Турбинные масла
    • Светлые масла и технические жидкости
    • СОЖи и СОТС
    • Масла и смазки для пищевой промышленности (с пищевым допуском)
    • Индустриальные пластичные смазки
    • Прочее

Рынок индустриальной техники

Импорт и экспорт индустриальной техники

Проанализирована внешнеторговая деятельность за последние 11 лет по индустриальной технике

Результаты исследования

  • Определены объемы импорта в Россию и экспорта из России в 2000-2011 гг. в натуральном и стоимостном выражении следующих групп индустриальной техники:
    • Погрузчик фронтальный, с бортовым поворотом, мини-погрузчик
    • Экскаватор, мини-экскаватор
    • Экскаватор-Погрузчик
    • Бульдозер
    • Грейдер
    • Каток
    • Планировщик
    • Скрепер
  • Определены ключевые показатели импорта и экспорта индустриальной техники:
    • Группа индустриальной техники
    • Марка
    • Модель
    • Мощность в Л.С.
    • Год выпуска
    • Новый/Бывший в употреблении

Рынок отделочных материалов

Проект 1

  • Результаты исследования:
    • Дана оценку роли каждой группы представителей профессиональной потребительской аудитории с точки зрения их влияния на принятие решения конечным
    • Определены проблемы в использовании различных информационных источников и рекламно-информационных сообщений для взаимодействия с аудиторией, а также пути решения данных проблем.
    • Определены возможные варианты создания коммуникационной стратегии торговой марки "Tarkett"
    • Проведена экспертная оценка рынка напольных покрытий в России
  • Метод сбора данных:
    • Сбор информации из существующих открытых источников данных (СМИ, специализированные открытые базы данных, данные официальной государственной статистики и другие открытые источники информации).
    • Полуформализованное интервью с представителями профессиональной потребительской аудитории на рынке напольных покрытий. Продолжительность интервью 1-2 часа.

Проект 2

  • Результаты исследования:
    • Определены виды информации о напольных покрытиях, необходимых конечным покупателям
    • Определены типы источников информации, которыми пользуются конечные покупатели напольных покрытий
    • Определены информационные факторы
    • Определить наиболее важные характеристики напольных покрытий
    • Описать поведение конечных покупателей напольных покрытий в местах продаж
  • Метод сбора данных:
    • Включенное наблюдение за покупательским поведением потребителей напольных покрытий в местах продаж напольных покрытий.
    • Короткое полуформализованное интервью в местах продаж напольных покрытий по завершению наблюдения за покупательским поведением. Продолжительность одного интервью – 10 минут
    • Продолжительное полуформализованное интервью в квартире, доме, офисе. Продолжительность одного интервью 40-60 минут.

Проект 3

  • Результаты исследования:
    • Изучены потребительские предпочтения напольных покрытий ПВХ.
    • Оценка готовности конечных потребителей напольного покрытия ПВХ приобрести напольное покрытие ПВХ, обладающих определенными свойствами
    • Определены достоинства и недостатки напольного покрытия ПВХ по сравнению с напольной керамической плиткой
    • Определен достоинства и недостатки напольного покрытия ПВХ по сравнению с LVT – плиткой с точки зрения конечных потребителей напольного покрытия ПВХ.
  • Метод сбора данных:
    • Фокус-группы (Мужчины и женщины 25-55 лет, купившие напольное покрытие ПВХ не более месяца назад, или планирующие покупку в ближайший месяц.)

Проект 4

  • Результаты исследования:
    • Определены наиболее предпочтительные категории аксессуаров для напольных покрытий (плинтус, порожек, клей для напольных покрытий и т.д.)
    • Определены наиболее предпочтительные марки аксессуаров для напольных покрытий
    • Определены наиболее предпочтительные параметры аксессуаров для напольных покрытий (длина, ширина, расцветка, материал, из которого изготовлен и т.д.)
    • Определена частота приобретения аксессуаров для напольных покрытий
  • Метод сбора данных:
    • Личные полуформализованные интервью.
      • 60 сотрудников (продавцы, администраторы торгового зала) предприятий розничной торговли напольными покрытиями и аксессуарами для напольных покрытий;
      • 10 сотрудников (коммерческие директора) предприятий оптовой торговли напольными покрытиями и аксессуарами для напольных покрытий.

Рынок банков

Проект 1

  • Результаты исследования:
    • p Проанализированы тарифы банков на расчетно-кассовое обслуживание                   юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в различных регионах России
  • Метод сбора данных:
    • Mystery-Shopping в банках путем телефонных интервью со специалистами банков.
    • Сбор информации с сайтов банков.
  • География исследования:
    • Регионы присутствия филиалов Банка ВТБ 24.
    • 51 город из 47 регионов России.

Проект 2

  • Результаты исследования:
    • Сбор информации о тарифах и условиях предоставления банковской гарантии (размер вознаграждение за предоставление, сопровождение гарантии; рассмотрение/оформление документов)
  • Метод сбора данных:
    • Mystery-Shopping в банках путем телефонных интервью со специалистами банков, предоставляющих банковские гарантии юридическим лицам.
  • География исследования:
    • Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Томск, Ярославль, Хабаровск, Белгород.

Проект 3

  • Результаты исследования:
    • Определен перечень банков и компаний Москвы, предоставляющих факторинговые программы
    • Определены условия факторинговых программ по приобретению автомобиля для физических лиц в банках Москвы
  • Метод сбора данных:
    • Личные неформализованные интервью со специалистами отечественных и зарубежных банков
  • География исследования:
    • Москва.

Рынок медицины

Анализ рынка платных медицинских услуг Москвы

  • Дать характеристику рынку медицинских услуг в Москве.
  • Определить объем рынка частного здравоохранения в Москве в период 2007-2012 гг. Определить перспективы развития данного рынка.
  • Проанализировать законодательные акты РФ в области здравоохранения. Необходимый пакет документов для открытия частного медицинского центра.
  • Определить входные барьеры для иностранных инвесторов. Провести анализ рисков.
  • Определить количество и тип МРТ/КТ в Москве по состоянию на 01.01.13 г. Предоставить информацию о планируемых новых проектах , содержащих МРТ/КТ.
  • Провести обзор цен и прайс-листы на диагностические услуги.
  • Определить стоимость аренды помещений площадью 1000 м2 и более в основных районах г. Москва
  • Определить средний размер заработной платы врачей-радиологов и среднего медицинского персонала.

Методология исследования: кабинетное исследование, экспертные интервью

Анализ рынка платных медицинских услуг в России

  • Проанализировать российский рынок платных медицинских услуг (обзорно).
  • Провести анализ и описание структуры рынка платных медицинских услуг в России.
  • Определить объем и темпы роста рынка платных медицинских услуг в целом и его сегментов в России.
  • Описать текущую ситуацию на рынке платных медицинских услуг по состоянию на 2012 год.
  • Охарактеризовать основных игроков на рынке платных медицинских услуг в России.
  • Проанализировать состояние и тенденции развития рынка платных медицинских услуг в основных регионах России
  • Описать основные тенденции и перспективы развития рынка платных медицинских услуг в России.

Методология исследования: кабинетное исследование

Анализ рынка медицинского оборудования для лабораторной диагностики в России

  • Кратко описать состояние здравоохранения в России, ситуацию с предоставлением высокотехнологичной медицинской помощи населению, состояние рынка диагностических услуг.
  • Описать основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка медицинской техники.
  • Описать текущее состояние медицинской лабораторной техники в России.
  • Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка медицинской лабораторной техники.
  • Описать характер внешнеторговых операций на российском рынке медицинской лабораторной техники.
  • Описать основных игроков рынка медицинской лабораторной техники.

Методология исследования: кабинетное исследование

Анализ рынка медицинского диагностического оборудования в России

  • Кратко описать состояние здравоохранения в России, ситуацию с предоставлением высокотехнологичной медицинской помощи населению, состояние рынка диагностических услуг.
  • Описать текущее состояние медицинской диагностической техники в России.
  • Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка медицинской техники.
  • Описать основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка медицинской техники.
  • Сделать обзор основных событий, произошедших на рынке в течение последнего года.
  • Описать основных игроков рынка медицинской техники.

Методология исследования: кабинетное исследование